کدام خط کانتینری برای حمل و نقل از چین به خاورمیانه مناسب است؟

ریسک ژئوپلیتیک و پایداری مسیر: چگونه بحران دریای سرخ انتخاب خطوط کانتینری را دگرگون می‌کند

اختلالات دریای سرخ و هدایت مجدد مسیر از تنگه هرمز: تأثیر بر قابلیت اطمینان زمان عبور

بحران جاری در دریای سرخ کاملاً نحوه حرکت کشتی‌ها در حمل و نقل کالا بین چین و منطقه خاورمیانه را تغییر داده است. از اواخر سال ۲۰۲۳ تا اوایل سال ۲۰۲۴، حملات مکرر به کشتی‌های حامل بار، حدود ۹ از هر ۱۰ کانتینر را وادار به استفاده از مسیرهای جایگزین کرده است که از اطراف رأس خوب امید در آفریقا عبور می‌کنند. این مسیر دورتر، ۷ تا ۱۴ روز اضافی به زمان‌بندی تحویل افزوده و هزینه‌های سوخت را تقریباً ۳۰ درصد افزایش داده است. چنین شرایط غیرقابل پیش‌بینی‌ای واقعاً زنجیره‌های تأمین را تحت تأثیر قرار داده و شرکت‌ها را وادار کرده است تا شرکای حمل و نقلی را جستجو کنند که ثابت کرده‌اند در بحران‌ها توانایی عمل و انطباق با تغییر مسیرهای خود را دارند. هرچند تنگه هرمز اخیراً شاهد مشکلات عمده‌ای نبوده است، اما نزدیکی این تنگه به مناطق مضطرب دریای سرخ، خطرات را برای حاملانی که در هر دو منطقه فعالیت می‌کنند، تشدید کرده و این خطرات با ادامه تنش‌ها به‌طور فزاینده‌ای رو به افزایش هستند.

انسحاب حاملان و تغییرات شبکه‌ای با احتساب ریسک (۲۰۲۳–۲۰۲۴)

در پاسخ به تهدیدات فزاینده، اپراتورهای بزرگ شبکه‌های خود را به‌صورت قاطع بازآرایی کردند. تا پایان سه‌ماهه اول ۲۰۲۴، چندین شرکت عبور از دریای سرخ را به‌طور کامل متوقف کردند، در حالی که دیگران الگوریتم‌های مسیریابی پویا را به‌کار گرفتند که به‌صورت بلادرنگ بر اساس اطلاعات تهدید و هشدارهای بنادر تنظیم می‌شوند. این تغییرات منجر به سه تحول صنعتی در سطح جهانی شد:

• کاهش فراوانی خدمات در مسیرهای چین–خلیج فارس (۲۲ درصد کاهش نسبت به سال گذشته)
• همکاری‌های استراتژیک برای کاهش مشترک ریسک و اشتراک ظرفیت
• اعمال اضافه‌هزینه‌های مربوط به ریسک جنگی — تا ۲۵۰۰ دلار آمریکا به ازای هر کانتینر — جهت پوشش حق بیمه و پرداخت حق امنیتی

به‌طور مجموع، این سازوکارهای انطباقی نشان‌دهنده یک تغییر ساختاری هستند: مقاومت در برابر عوامل ژئوپلیتیکی اکنون محور انتخاب خطوط حمل و نقل کانتینری محسوب می‌شود؛ به‌طوری که معیارهای قابلیت اطمینان از اهمیت بیشتری نسبت به صرفاً هزینه برخوردارند، به‌ویژه برای محموله‌های حیاتی.

مقایسه عملکرد خطوط حمل و نقل کانتینری: میرسک، کوسکو و ام‌اس‌سی در مسیرهای چین–خاورمیانه

زمان عبور، پوشش بنادر و فراوانی خدمات: برتری کوسکو در مسیر شانگهای–جبال علی

وقتی صحبت از حمل و نقل بین شانگهای و جبل‌علی می‌شود، کوزکو (COSCO) با میانگین زمان عبوری تنها ۱۸ روزه، سرعت را تعیین می‌کند. این مدت تقریباً ۲ تا ۴ روز کوتاه‌تر از زمان مورد انتظار اکثر شرکت‌هاست. این خط کشتیرانی ۱۲ سفر ویژهٔ ماهانه انجام می‌دهد که مستقیماً در بندر آب‌عمیق یانگشان شانگهای لنگر می‌اندازند. این مسیر از نقاط انتقال شلوغی مانند سنگاپور عبور نمی‌کند که منجر به کاهش حدود سی درصدی مشکلات ناشی از نادرست‌بارگیری و نادرست‌تخلیهٔ بار می‌شود. مزیت دیگر از سهم مالکیتی کوزکو در ترمینال بندر خلیفه ابوظبی نشأت می‌گیرد؛ این امر به آن‌ها اولویت در اختصاص جای لنگرگاه را می‌دهد، بنابراین کشتی‌ها مجبور نیستند برای ۲ یا ۳ روز اضافی در خارج از ساحل لنگر انداخته و منتظر بمانند — وضعیتی که برای سایر حاملان بدون چنین توافق‌هایی رایج است.

هزینه در مقابل ثبات: سربارهای رقابتی ام‌اس‌سی (MSC) در مقابل قابلیت اطمینان بالای خط کانتینری میرسک (Maersk)

MSC معمولاً نرخ پایه‌ای حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد کمتر از Maersk دریافت می‌کند، اما علاوه بر آن، هزینه‌های اضافی غیرقابل پیش‌بینی‌ای را اعمال می‌کند که گاهی اوقات می‌تواند بسیار گران تمام شود. ما قبلاً شاهد این بودیم که این هزینه‌ها در زمان بحران‌های شدید در دریای سرخ پاییز گذشته به ۴۲۰ دلار آمریکا به ازای هر TEU رسید. از سوی دیگر، Maersk با مدل قیمت‌گذاری پремیوم خود رویکردی شفاف دارد و توانسته است در حدود ۹۹ درصد موارد، کشتی‌های خود را در زمان تعیین‌شده نگه دارد. این قابلیت اطمینان، طبق برخی تحقیقات مؤسسه پونمون در سال ۲۰۲۳، سالانه حدود ۷۴۰٫۰۰۰ دلار آمریکا از هزینه‌های تأخیر (Demurrage) را برای شرکت‌های حمل‌ونقل متوسط صرفه‌جویی کند. البته MSC برای بارهای فوری بازار فوری (Spot Market) که زمان‌بندی در آن‌ها اهمیت کمتری دارد، عملکرد مناسبی دارد؛ اما Maersk نیز ویژگی خاصی دارد: سیستم‌های رایانه‌ای پیشرفته و برنامه‌ریزی دقیق در سراسر ناوگان خود، کنترل بهتری بر زمان‌بندی تحویل به کسب‌وکارها فراهم می‌کند که این امر در حمل کالاهای ارزشمند تحت قراردادهای بلندمدت اهمیت بسزایی دارد.

انعطاف‌پذیری عملیاتی: ادغام ایستگاه‌ها و شفافیت دیجیتال در مراکز کلیدی خاورمیانه

همکاری‌های یکپارچهٔ کشتیرانی COSCO با ایستگاه‌ها در بندر خلیفه و دمام

سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده توسط شرکت کوزکو (COSCO) در بندر خلیفه واقع در ابوظبی و همچنین ترمینال‌های دمام نشان‌دهنده این است که یکپارچه‌سازی زیرساخت‌های فیزیکی چگونه می‌تواند عملیات را در دوره‌های سخت به‌طور واقعی تقویت کند. با این مشارکت‌ها مزایای متعددی همراه است، از جمله تسریع در تخصیص جای ایستادن کشتی‌ها، انجام روان‌تر امور گمرکی و سازمان‌دهی بهتر انبارهای بار. بر اساس گزارش‌های مقایسه‌ای اخیر منتشرشده در سال ۲۰۲۳، بنادری که چنین سیستم‌های یکپارچه‌ای دارند، زمان چرخش کشتی‌ها را نسبت به بنادری که چنین ترتیباتی ندارند، ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش می‌دهند. آنچه این وضعیت را حتی بهتر می‌کند، افزودن ابزارهای دیجیتال برای افزایش شفافیت، به‌ویژه سیستم‌های بهره‌برداری از ترمینال (TOS) است. این پلتفرم‌ها به شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی امکان می‌دهند تا ظروف حمل‌ونقل را به‌صورت بلادرنگ پیگیری کنند و همچنین تأخیرهای احتمالی را در مسیرهای مختلف بنادر خاورمیانه پیش‌بینی نمایند. هنگام بررسی مسیرهای تجاری متصل‌کننده چین و منطقه خاورمیانه، داشتن هم زیرساخت‌های محکم و هم دسترسی به داده‌های دقیق، رویکرد لجستیک سنتی را از یک رویکرد صرفاً واکنشی به چیزی بسیار استراتژیک‌تر تبدیل می‌کند. این امر به‌ویژه در مواجهه با شرایط غیرقابل پیش‌بینی در مناطق حساسی مانند تنگه هرمز — که ممکن است نیاز به مسیرهای جایگزین باشد — ارزش ویژه‌ای دارد.

آماده‌سازی زنجیره تأمین شما برای آینده: دروازه‌های جایگزین و پشتیبان‌های چندوجهی برای حمل‌ونقل از چین به خاورمیانه

نیاز به تنوع‌بخشی به مسیرهای عبور و گزینه‌های حمل‌ونقل، برای اطمینان از اجرای بی‌وقفه زنجیره‌های تأمین، به‌طور کامل حیاتی شده است. بنادر اصلی مانند شانگهای در کنار جبل‌العلی به‌ویژه در شرایط تنش‌های سیاسی یا تعطیلی کانال‌ها، آسیب‌پذیری بالایی دارند. به همین دلیل شرکت‌ها باید پیش از وقوع بحران، دروازه‌های جایگزین را در نظر بگیرند. مکان‌هایی مانند بوسان در کره جنوبی، سنگاپور و بندر جدید خلیفه در امارات متحده عربی، گزینه‌های پشتیبان مناسبی با فضای کافی و ارتباطات محکم با سیستم‌های توزیع زمینی فراهم می‌کنند. هماهنگ‌سازی روش‌های مختلف حمل‌ونقل نیز از اهمیت یکسانی برخوردار است. ترکیب حمل‌ونقل دریایی با خطوط راه‌آهن از طریق آسیای مرکزی یا استفاده از حمل‌ونقل هوایی برای قطعات فوری نیز منطقی است. به‌عنوان مثال، در اخیر با وقوع تأخیرهای حمل‌ونقل دریایی، شرکت‌هایی که به مسیرهای ترکیبی راه‌آهن و دریا روی آوردند، حدود ۱۰ تا ۱۴ روز در زمان تحویل صرفه‌جویی کردند، در حالی که هزینه‌ها را نیز تحت کنترل نگه داشتند. وجود توافق‌نامه‌های پیش‌بینی‌شده با ارائه‌دهندگان خدمات لجستیک درباره امکان تغییر بین روش‌های حمل‌ونقل، همراه با فرم‌های استاندارد برای اسناد اداری در مسیرهای جایگزین، از تأخیرهای ناخوشایند گمرکی جلوگیری می‌کند. شرکت‌هایی که این نوع راهبردها را اجرا می‌کنند، معمولاً حدود ۲۰ درصد کمتر در مقابله با اختلالات هزینه می‌کنند. امروزه عملیات هوشمند حمل‌ونقل کانتینری این گزینه‌های جایگزین را نه‌تنها به‌عنوان برنامه‌های اضطراری، بلکه به‌عنوان بخشی عادی و روزمره از فعالیت‌های خود می‌بینند، نه چیزی که فقط در مواقع بحرانی به کار گرفته می‌شود.

بخش سوالات متداول

تأثیر بحران دریای سرخ بر مسیرهای حمل و نقل دریایی چیست؟

بحران دریای سرخ موجب شده است که حدود ۹۰ درصد کانتینرها از طریق راه دور اطراف رأس خوب‌امید آفریقا عبور کنند که این امر منجر به افزایش ۷ تا ۱۴ روزه در زمان تحویل و افزایش ۳۰ درصدی هزینه‌های سوخت شده است.

شرکت‌های حمل و نقل دریایی چگونه با ریسک‌های ژئوپلیتیکی سازگار می‌شوند؟

شرکت‌ها با کاهش فراوانی خدمات، تشکیل مشارکت‌های استراتژیک، اعمال اضافه‌هزینه‌های مربوط به ریسک جنگی و استفاده از الگوریتم‌های پویای مسیریابی برای انطباق با تهدیدات لحظه‌ای و هشدارهای بندری، اقدام به سازگاری می‌کنند.

کدام خط حمل و نقل دریایی سریع‌ترین خدمات را بین شانگهای و جبل علی ارائه می‌دهد؟

COSCO سریع‌ترین خدمات را با میانگین زمان عبور ۱۸ روزه ارائه می‌دهد و از مزایایی در زمینه توقف در بنادر و تخلیه و بارگیری بار نیز برخوردار است، زیرا سهامی در بنادر کلیدی دارد.

چرا Maersk نسبت به MSC هزینه‌ای بیشتر دریافت می‌کند؟

Maersk خدماتی بسیار قابل اعتماد ارائه می‌دهد که حدود ۹۹ درصد تحویل‌ها را در زمان تعیین‌شده انجام می‌دهد و این امر برای شرکت‌های متوسط میزان قابل توجهی از هزینه‌های تأخیر (Demurrage) را صرفه‌جویی می‌کند؛ در مقابل، MSC نرخ‌های پایه پایین‌تری دارد اما اضافه‌هزینه‌های آن غیرقابل پیش‌بینی است.

مزایای شراکت‌های یکپارچه‌شده در ایستگاه‌ها چیست؟

شراکت‌های یکپارچه‌شده، مانند آن‌هایی که کمپانی COSCO ایجاد کرده است، امکان ترموک‌زدن سریع‌تر کشتی‌ها، مدیریت بهتر گمرک و نظارت کارآمدتر بر بار را فراهم می‌کنند و زمان چرخش کشتی‌ها را ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش می‌دهند.